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Caffè’ Zanetti, Ipo al via. Attorno al 15 per cento la quota retail. Interesse da istituzionali Usa e inglesi

E’ prevista questa mattina a Milano a palazzo Parigi la conferenza stampa per Ipo di caffè’ Zanetti. Lo sbarco a Piazza Affari e’ previsto a giugno con l’assistenza di Banca Imi, Jp Morgan e di Bnp Paribas, che e’ global coordinator, sponsor e joint bookrunner dell’Ipo. Ma nel frattempo, secondo indiscrezioni, sarebbe gia’ stato sondato in fase di pre-marketing l’interesse degli investitori esteri. E, secondo i rumors, l’Ipo avrebbe ottenuto l’adesione di numerosi investitori americani, in modo particolare, ma anche inglesi. Il periodo di offerta durera’ circa fino a fine maggio, con lo sbarco previsto ai primi di giugno. Secondo le indiscrezioni rillanciate da Dealreporter, l’offerta potrebbe avere una componente retail attorno al 15 per cento. La societa’ potrebbe valere sul miliardo di euro e parte della raccolta (in aumento di capitale) servira’ a dotare il gruppo di liquidita’ per acquisizioni.