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Cvc lancia bond da oltre un miliardo per finanziare l’acquisizione di Recordati

Si sta definendo l’architettura finanziaria dell’operazione di acquisizione di Recordati da parte del fondo internazionale di private equity Cvc.
Secondo indiscrezioni il gruppo finanziario sarebbe pronto a lanciare, tramite il veicolo Rossini, un’emissione obbligazionaria con un valore compreso tra un miliardo e 1,5 miliardi di euro: il mega-bond vedrà l supporto di un nutrito gruppo di banche internazionali e italiane: le estere Deutsche Bank, Jefferies, Credit Suisse, Natixis, Societe Generale, Credit Agricole, più le italiane Unicredit, Ubi Banca e Banca Imi (gruppo Intesa Sanpaolo). L’emissione verrà appunto lanciata tramite il veicolo Rossini e si tratterà di debito senior con una scadenza medio-lunga oltre i cinque anni.