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Quattro offerte per la Rino Mastrotto: Sun Capital, Alpha, Ardian e Nb

Restano in quattro a contendersi il controllo di Rino Mastrotto Group, gruppo specializzato nella lavorazione delle pelli a uso industriale. Sul tavolo dell’advisor Banca Imi sarebbero infatti restate 4 offerte: quelle dei private equity Alpha, Sun Capital, Nb Renaissance e Ardian. Il dossier segue quelli di altre aziende cedute nello stesso settore, ad esempio il gruppo Pasubio venduta a Cvc Capital. Rino Mastrotto, con sede a Trissino (Vicenza),  ha chiuso il 2016 con circa 250 milioni di euro di ricavi. Il gruppo aveva invece terminato il 2015 con 258 milioni di euro di giro d’affari e un ebitda di 23 milioni circa: con una forte propensione all’export. Lo scorso anno la società ha anche emesso un minibond da 12 milioni di euro. Rino Mastrotto e’ una delle maggiori realtà industriali nel settore della conceria per uso industriale. Il portafoglio clienti del gruppo è di rilievo soprattutto nell’automotive e nel lusso: con le principali griffe della moda oltre alle principali case automobilistiche. La società veneta ha programmato un piano di crescita 2017-2020 che prevede l’accelerazione sul processo di internazionalizzazione, con i riflettori puntati in particolare sui mercati europeo, americano e asiatico. L’ingresso di un private equity dovrebbe dunque portare capitali proprio con questo obiettivo. A breve l’advisor Banca Imi dovrebbe avviare una scrematura dei fondi interessati per poi effettuare la scelta finale entro settembre.